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我國汽車零部件出口須克服五重障礙
2018-03-05
近年來，依托國內汽車工業快速發展優勢，我國汽車零部件產業發展迅猛，其作為維系汽車工業持續健康發展的重要因素之一，已占到了我國汽車產品出口總額八成以上。2017年我國汽車零部件出口499.2億美元，同比增長8.9%，繼連續兩年出口額下滑后首現止跌企穩態勢，但仍落后全國出口增長1.9%。受核心技術缺失、新興領域發展不暢、貿易摩擦加劇、制造成本上升等因素影響，我國汽車零部件出口產業仍存五大成長“煩惱”。
核心技術爬坡困難，市場擠壓嚴重。《美國汽車新聞》發布2017年全球汽車零部件配套供應商百強榜，中國僅5家企業上榜，占比僅為5%，而日本、美國和德國上榜企業占比達67%。究其原因，我國汽車零部件核心技術掌握不足，據估算外資企業占據轎車零部件市場的份額達80%以上；在汽車電子和發動機零部件等高技術含量領域，外資企業控制的市場份額甚至高達90%。同時，由于研發力量薄弱，核心技術仍未擺脫依賴進口的局面。技術空心化趨勢已向新能源汽車領域蔓延，電機、電池和電控系統的電動車“三電”關鍵技術與國外存在較大差距，如作為新能源汽車電池的關鍵原材料之一的隔膜，60%仍依賴進口。
低端產能嚴重過剩，新能源產業內憂外困。2017年，我國新能源汽車產銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產銷量占比超全球40%，保持全球Z大電動汽車市場地位。然而，核心部件產業受內外因素影響發展不暢，內部方面，在動力電池領域我國低端產能嚴重過剩，據統計2017年底我國動力電池產能已超過200GWh（兆千瓦小時），實際市場需求只有30GWh，而高端產品卻供不應求，國內電池產值占全國比例不足三分之一；外部方面，歐美等國家汽車零部件制造巨頭紛紛通過建廠搶占我國市場，2017年，大眾、寶馬、松下、通用、巴拉德、科德寶等6家知名零部件外企公開表示已經或將在華投資建廠，涉及隔膜、動力電池、燃料電池、鋰電池裝配等核心部件，對我國新能源汽車零部件自主產業造成更大沖擊。
貿易保護高位增長，相關產業難逃重災區。2017年，全球對我國汽車零部件“雙反”調查和裁決16起，同比增長45.5%，直接影響玻璃、輪胎、輪轂、散熱器等零部件產品超15億美元。新興市場尤為明顯，巴西、印度、阿根廷以及土耳其等國對我國汽車零部件發起“雙反”調查和裁決11起，占了總數的68.8%，超過了歐美發達市場國家。此外，去年3月美國對我國特定混合動力車及其零部件啟動337調查，貿易限制措施不斷加劇。
技術管制持續升級，質量問題居高不下。2017年各國通過WTO平臺發布汽車零部件產品相關技術貿易措施通報就達73條，同比增長8.9%，涉及機動車信號裝置、制動反射裝置、安全防護裝置、汽車電子裝置以及環保要求等內容。隨著技術法規管控加嚴，質量風險進一步加大，2017年我國出口汽車零部件遭國外退運金額同比增長100.8%，遠高于全國總體出口退運2.2%的增長率。
成本“漲聲”不斷，車企利潤難以為繼。2017年以來，涉及汽車零部件原材料的價格持續飆漲，螺紋鋼價格上漲幅度達40%以上，銅金屬原材料采購部分有色金屬等原材料價格平均漲幅20%左右，芯片等電子進口零部件價格上漲10%-50%。而作為鋰電池Z重要的材料之一，鈷的市場價已從2017年初的27.3萬元/噸漲至54.7萬元/噸，漲幅達100.36%，碳酸鋰價格也較同期上漲了30%以上，成本高企進一步蠶食企業利潤。目前國內包括46家上市汽車零部件企業在內的行業平均毛利率僅為8%左右，比2010年下滑超4個百分點。